Lo que necesitarás:
Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días).
Acceso como administrador en Kommo.
Ten en cuenta:
Solo se puede conectar una cuenta por canal (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) a Kommo.
En Kommo, el pipeline es el eje central de tu flujo de trabajo. Se compone de etapas que representan los distintos pasos del proceso de ventas. Puedes agregar leads y moverlos a través de estas etapas para seguir su progreso. Esto te ayuda a ver claramente en qué situación se encuentra cada lead y a identificar rápidamente posibles puntos débiles en el pipeline.
Casos de uso
Personaliza tus pipelines – Agrega, elimina o renombra etapas según tu flujo de trabajo.
Conecta los canales a un pipeline – Agrega automáticamente nuevos leads cuando los clientes te contacten por Facebook, Instagram, WhatsApp u otros canales de mensajería.
Usa múltiples pipelines – Crea pipelines individuales para distintos productos, canales o departamentos.
Automatiza acciones rutinarias — Por ejemplo, enviar automáticamente un correo electrónico a un cliente o crear una tarea cuando un lead pasa a la siguiente etapa.
Gestiona leads dentro de un pipeline:
Agregar un nuevo lead
Los leads se pueden agregar manualmente, importarse en bloque o crearse automáticamente desde canales integrados.Mover leads entre etapas
Cada etapa del pipeline representa un paso en tu flujo de trabajo, como Contacto inicial, Propuesta enviada o Negociación. A medida que un lead avanza, puedes arrastrarlo y soltarlo en la siguiente etapa.Cerrar un lead
Cuando un lead se gana o se pierde, muévelo a la etapa final del pipeline. Kommo guarda el historial de todos los leads cerrados, lo que facilita hacer un seguimiento del rendimiento y analizar resultados.
Obtén más información sobre los leads en el artículo Leads, contactos y compañías.
Etapas
Las etapas del pipeline son los pasos por los que pasa un lead desde el primer contacto hasta el cierre. Estas etapas varían según el flujo de trabajo de cada empresa.
Puedes personalizarlas —agregar, eliminar, renombrar, reordenar y cambiar sus colores— para adaptarlas a tus procesos. Obtén más información en el artículo Agregar o renombrar etapas.
Automatizaciones
Automatiza las acciones del pipeline para reducir el trabajo manual.
Con Kommo, puedes hacer lo siguiente:
Crear leads automáticamente – Conecta un canal como WhatsApp, Instagram o Facebook y todas las solicitudes entrantes aparecerán automáticamente en tu pipeline.
Configurar disparadores de etapas – Cuando un lead entra en una etapa, pueden ejecutarse acciones automáticamente, como crear una tarea, enviar un correo electrónico o reasignar un responsable.
Calcular automáticamente la puntuación del lead – Usa una fórmula para que Kommo estime la probabilidad de compra de un lead, según factores como la etapa del pipeline o la fuente del lead.
Artículos relacionados:
Aprende más sobre los disparadores de pipeline y cómo configurarlos en este artículo.
Aprende a automatizar acciones del pipeline en el artículo Automatizar acciones del pipeline.