Trabaja con pipelines, chats y tareas desde el móvil

Lo que necesitarás:

• La aplicación móvil de Kommo instalada en iOS o Android

• Un plan activo de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba)

• Un rol de usuario con acceso a Pipelines

Ten en cuenta:

• La visibilidad de los pipelines depende de tus permisos de acceso en Kommo

• Algunas funciones de escritorio (como acciones masivas o automatizaciones avanzadas) no están disponibles en móvil

• Mover leads requiere permisos para editar leads

• Las notificaciones dependen de que la configuración del dispositivo esté habilitada

Utilizar pipelines en móvil te permite mantener el control de los tratos estés donde estés. Puedes revisar etapas, mover leads, actualizar datos y comunicarte directamente desde tu teléfono — con todo sincronizado automáticamente con la versión de escritorio.

Visualiza tus pipelines

Utiliza esta vista para revisar el progreso de los leads y cambiar entre pipelines.

1. Abre la aplicación móvil de Kommo.

2. Toca Leads en la barra de navegación inferior.

3. Toca el ícono de menú (tres líneas) para cambiar entre pipelines.

Mueve un lead entre etapas

Actualiza el estado de un lead rápidamente con una acción simple.

1. Mantén presionada la tarjeta de lead.

2. Selecciona la etapa de destino en la lista. El lead se moverá al instante y se sincronizará con la vista de escritorio.

Edita datos del lead

Actualiza la información del lead o del contacto directamente desde tu teléfono.

1. Toca un lead para abrir su tarjeta.

2. Toca Cambiar. Actualiza campos como datos de contacto, detalles de la etapa o notas.

3. Toca Guardar para aplicar los cambios.

Chatea desde la aplicación móvil

Comunícate con clientes o con tu equipo sin salir del lead.

1. Abre la tarjeta de un lead. Toca el nombre del lead.

2. Elige:

   1. Chat con el cliente para enviar un mensaje al lead, o

   2. Todos los usuarios para iniciar un chat interno con un compañero o un grupo.

3. Escribe tu mensaje y toca el ícono de enviar.

Añadir notas o tareas

Registra actualizaciones o crea seguimientos mientras estás en movimiento.

1. Abre la tarjeta de lead.

2. Toca el ícono de nota para añadir una nota.

3. Escribe tu texto y toca Enviar para guardarlo.

Verifica la sincronización

Asegúrate de que todo se mantenga actualizado.

• Los cambios (leads movidos, ediciones, notas y mensajes) aparecen al instante en la aplicación

• Actualiza el pipeline o revisa la versión web para confirmar la sincronización

¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.

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