Lo que necesitarás:
Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días
Permiso para ver y gestionar Leads
Algunos leads de prueba (recomendados para practicar)
Ten en cuenta:
Solo los administradores pueden crear, eliminar o reordenar pipelines y etapas.
Cada pipeline puede tener sus propios campos personalizados
Mover un lead puede activar automatizaciones, recordatorios o bots
Las actualizaciones pueden tardar unos segundos en sincronizarse después de actualizar la vista
Algunas vistas pueden variar entre la versión de escritorio y las aplicaciones móviles.
Esta guía explica cómo funcionan los pipelines y las etapas en Kommo. El pipeline ofrece una vista visual del estado de cada lead. Cuando un lead pasa a una nueva etapa, su estado se actualiza al instante y las automatizaciones vinculadas se ejecutan de forma automática. Actualiza la página para asegurarte de ver los cambios más recientes.
Gestiona tu pipeline
Utiliza pipelines para organizar el proceso de ventas, dar seguimiento al progreso de los leads a lo largo de las etapas, revisar los detalles de cada lead y actualizar sus estados a medida que los tratos avanzan.
Abre Pipelines desde el menú izquierdo y selecciona el pipeline con el que deseas trabajar.
Revisa las etapas (por ej.: Entrante → Contactado → Negociación), y luego haz clic en los tres puntos → Edita el pipeline para renombrar, reordenar, añadir o eliminar etapas.
Haz clic en un lead para abrir su tarjeta y ver los detalles.
Arrastra y suelta el lead a otra etapa para actualizar su estado.
¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.
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