Lo que necesitarás:
Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días)
Acceso a Leads, Chats, Tareas, Analíticas o Ajustes (según la sección)
Al menos un lead, chat o tarea (recomendado para una navegación más fácil)
Ten en cuenta:
Solo los administradores pueden cambiar los Ajustes y las configuraciones de todo el espacio de trabajo
Algunos reportes de Analíticas están disponibles solo en los planes Avanzado o Empresarial
Las actualizaciones de datos pueden tardar unos segundos en sincronizarse entre dispositivos
Algunas vistas pueden variar ligeramente entre la aplicación de escritorio y la aplicación móvil
Esta guía explica cómo navegar por las secciones principales de Kommo. Aprenderás a cambiar entre áreas clave, personalizar la vista y utilizar acciones rápidas para trabajar de forma eficiente.
Cada sección de Kommo está diseñada para ayudarte a concentrarte en una parte específica del flujo de trabajo — leads, conversaciones, tareas o rendimiento.
Si esperas nueva actividad, actualiza la página para cargar los datos más recientes.
Navega por el espacio de trabajo de Kommo
Utiliza el menú izquierdo para moverte entre secciones y mantener el trabajo organizado:
Pipelines
Los pipelines son el lugar donde gestionas leads, haces seguimiento del progreso de los tratos y automatizas el proceso de ventas. Desde Pipelines, puedes:
Añadir nuevos leads de forma manual o desde canales conectados
Editar las etapas del pipeline para que se ajusten al proceso de ventas (renombrar, reordenar, añadir o eliminar etapas — solo para administradores)
Mover leads entre etapas utilizando arrastrar y soltar
Crear automatizaciones que activen tareas, mensajes u otras acciones cuando un lead cambia de etapa
Utilizar filtros para enfocarte en leads específicos, responsables, etapas o estados
Enviar difusiones para contactar a varios leads a la vez en los canales compatibles
Puedes cambiar entre:
Vista de tablero para una vista visual basada en etapas
Vista de lista para un diseño más detallado en formato de tabla
Nota: Los pipelines se pueden personalizar por equipo, producto o proceso. Cada pipeline puede tener sus propias etapas y reglas.
Comunicaciones
La sección Comunicaciones es la bandeja de entrada compartida tanto para las conversaciones con clientes como para la colaboración interna del equipo. Aquí puedes:
Comunicarte con clientes a través de todos los canales conectados (WhatsApp, Instagram, correo y más)
Ver el historial completo de conversaciones vinculado a cada lead
Responder más rápido utilizando plantillas, sugerencias de IA o acciones rápidas
Asignar tareas directamente desde un chat para dar seguimiento más adelante
Para la colaboración del equipo, puedes:
Enviar mensajes internos visibles solo para integrantes del equipo
Mencionar a integrantes del equipo para hacer consultas o transferir conversaciones
Coordinar respuestas sin salir del chat ni cambiar de herramienta
Utiliza filtros para:
Enfocarte en canales específicos, integrantes del equipo o conversaciones no leídas
Priorizar chats urgentes o activos
Tareas
Las tareas te ayudan a no perder de vista los seguimientos y las fechas límite. Desde Tasks, puedes:
Ver tareas vencidas, próximas y completadas
Cambiar entre vistas diaria, semanal o mensual
Hacer seguimiento de tareas creadas de forma manual o automática desde pipelines y chats