Gerenciar agendamentos na Kommo

O que você vai precisar:

• Qualquer plano da Kommo (Básico, Avançado, Pro, Empresarial ou teste de 14 dias).

• Permissões de administrador na sua conta Kommo.

Tenha em mente:

• Apenas usuários com a função de admin podem configurar a disponibilidade e adicionar tipos de agendamentos.

• As notificações para leads podem ser enviadas apenas via Salesbot.

Neste guia, você aprenderá como gerenciar agendamentos na Kommo:

• Visualizar agendamentos em diferentes formatos

• Criar agendamentos

• Reagendar agendamentos

• Cancelar agendamentos

Visualizar agendamentos em diferentes formatos

Na Kommo, os agendamentos estão disponíveis em três formatos: Quadro, Lista e Calendário:

• Quadro: Mostra o progresso dos agendamentos por etapas (Atrasados, Hoje, Amanhã, Próxima semana). Você pode mover os agendamentos entre as etapas arrastando e soltando.

• Lista: Exibe todos os agendamentos e seus detalhes em um só lugar e permite editá-los em massa (marcar como concluído, reagendar, cancelar ou excluir).

• Calendário: Fornece uma visão clara dos horários e da disponibilidade dos agendamentos.

Observação: Você pode acessar agendamentos individuais no chat com o lead.

Criar agendamentos

1. Abra o Calendário. → Clique em + Novo evento.

2. No modal do evento, selecione Agendamento.

3. Insira o nome do lead. Se o lead já existir, ele será sugerido automaticamente.

   Se o cliente for novo, a Kommo irá sugerir adicioná-lo como um novo lead:

   Depois de clicar em +Criar novo lead, ele será adicionado à lista de leads.

4. Escolha o tipo de agendamento clicando nele e selecionando uma opção no Menu.

5. Clique em Selecione data e hora do agendamento. → Selecione o horário disponível.

6. Clique em Salvar. 
   O agendamento será exibido no calendário: 

   Observação: Os agendamentos na Kommo não podem se sobrepor. No entanto, as tarefas podem se sobrepor aos agendamentos.

Reagendar agendamentos

1. Abra o Calendário. Clique no agendamento que você deseja reagendar. O cartão do lead será aberto.

2. Clique nos três pontos (...) → Editar.

3. Clique no campo de data e hora.

4. Selecione a nova data e hora do agendamento. → Clique em Salvar.

   
   A nova data e hora serão exibidos no cartão do lead.

   Dica: Você também pode simplesmente arrastar e soltar o agendamento para o novo horário diretamente no calendário.

Cancelar agendamentos

1. Abra o Calendário. Clique no agendamento que você deseja cancelar. O cartão do lead será aberto.

2. Clique nos três pontos (...) → Excluir.

3. Confirme o cancelamento selecionando Sim.

Você verá uma mensagem de sucesso confirmando a ação. O compromisso cancelado será removido do cartão do lead e do calendário.