Lo que necesitarás:
Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días)
Acceso de administrador (Admin) en Kommo
Ten en cuenta:
Los administradores tienen acceso completo al espacio de trabajo
Cualquier usuario puede ser asignado al rol de administrador
No hay límite en la cantidad de administradores que puedes tener
Configurar permisos en Kommo te permite asignar roles, controlar quién puede ver o editar leads y limitar el acceso a pipelines, automatizaciones y más. Una vez configurados, cada usuario solo verá y podrá hacer lo que su rol le permita.
Administrador (Admin)
El primer usuario de una cuenta de Kommo se convierte en administrador de forma predeterminada. Los administradores pueden:
Agregar, editar, desactivar o eliminar usuarios
Asignar roles
Configurar permisos y niveles de acceso
Como administrador, puedes asignar el rol de administrador a cualquier usuario y no hay límite en la cantidad de administradores que puedes tener.
Establece a un usuario como administrador
Ve a Ajustes → Gestión de usuarios → abre el perfil del usuario.
Cambia a la pestaña Administrador → haz clic en Guardar.
Permisos personalizados (roles personalizados)
Los permisos personalizados te permiten ajustar con precisión a qué puede acceder cada usuario — sin necesidad de crear tipos de roles fijos.
Configura permisos personalizados para un usuario
Ve a Ajustes → Gestión de usuarios.
Haz clic en el nombre del usuario.
Abre la pestaña Personalizar permisos (cambiará a Permisos propios una vez que estén habilitados).
Ajusta el acceso a leads, contactos, compañías y otras funciones. Esto es lo que significa cada color:
Rojo: El usuario no tiene acceso. No puede ver, crear, editar, eliminar ni exportar este elemento.
Naranja: El usuario puede acceder solo a los elementos de los que es responsable. Por ejemplo, puede ver o editar únicamente sus propios leads, no los del equipo.
Azul: El usuario puede acceder a los elementos asignados a su equipo o grupo, pero no a todo el espacio de trabajo.
Verde: El usuario tiene acceso completo a todos los elementos del espacio de trabajo, independientemente de la asignación.
Controles avanzados de permisos
Desplázate hacia abajo para configurar opciones adicionales de acceso:
Acceso a etapas del pipeline: Restringe etapas específicas
Permisos de campos: Limita la visibilidad o edición de campos
Acceso al inbox compartido:Controla quién puede ver correos compartidos
Acceso a archivos multimedia: Gestiona el acceso a archivos, imágenes y adjuntos
Guarda los permisos como un rol
Haz clic en Guardar como papel para almacenar tu configuración como un rol personalizado reutilizable. Luego podrás asignar este rol a otros usuarios o grupos.
Verifica el acceso del usuario
Después de guardar los permisos, confirma que el acceso funcione como se espera:
Pide al usuario que cierre sesión y vuelva a iniciar sesión
Solicita que abra Pipelines, Chats u otras secciones relevantes para su rol
Confirma que pueda ver y realizar solo las acciones que le permitiste
Si algo no se ve correcto, vuelve a Gestión de usuarios y ajusta los colores de los permisos.
¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.
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