Lo que necesitarás:
Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días)
Acceso de administrador (Admin) en Kommo
Usuarios ya añadidos a tu espacio de trabajo
Ten en cuenta:
El acceso a los grupos depende de la configuración de permisos aplicada de forma independiente
Los cambios en los grupos afectan la visibilidad cuando el acceso a nivel de equipo está habilitado
Los grupos de usuarios te ayudan a estructurar a tu equipo (por ej.: Ventas o Marketing) y a aplicar reglas de acceso a nivel de equipo para los pipelines y los leads.
Crea grupos de usuarios
Utiliza la configuración de grupos para crear y gestionar la estructura de los equipos:
Ve a Ajustes → Gestión de usuarios.
Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha → selecciona Configuración de grupo.
Crea, renombra o elimina grupos según sea necesario. Haz clic en Guardar.
Asigna usuarios a un grupo
Una vez creados los grupos, puedes asignar usuarios a ellos en cualquier momento:
En Gestión de usuarios, selecciona uno o varios usuarios utilizando las casillas de verificación. Haz clic en Cambiar grupo.
Elige un grupo en el menú desplegable. Haz clic en Guardar.
Tip: Al añadir un nuevo usuario, puedes asignarlo a un grupo de inmediato desde la misma página.
Verifica la asignación de grupos
Confirma que los usuarios se hayan añadido al grupo correcto y que el acceso se aplique correctamente:
Los usuarios aparecerán dentro del grupo seleccionado.
Su acceso seguirá las reglas a nivel de grupo cuando el acceso a nivel de equipo esté habilitado en los permisos.
¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.
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