O que você vai precisar:
Qualquer plano Kommo (Básico, Avançado, Pro, Empresarial ou teste gratuito de 14 dias)
Permissão para visualizar e gerenciar Leads
Alguns leads de teste (recomendado para prática)
Tenha em mente:
Somente administradores podem criar, excluir ou reordenar fluxos de trabalho e etapas.
Cada fluxo de trabalho pode ter seus próprios campos personalizados.
Mover um lead pode acionar automações, lembretes ou bots.
As atualizações podem levar alguns segundos para sincronizar após a atualização da página.
Algumas visualizações podem ser diferentes entre os aplicativos para desktop e dispositivos móveis.
Este guia explica como funcionam os pipelines (funis de venda) e etapas na Kommo. Seu pipeline oferece uma visão geral visual do status de cada lead. Quando um lead passa para uma nova etapa, seu status é atualizado instantaneamente e todas as automações conectadas são executadas automaticamente. Atualize a página para garantir que você esteja vendo as alterações mais recentes.
Gerencie seu pipeline
Utilize pipelines para organizar seu processo de vendas, acompanhar o progresso dos leads em todas as etapas, revisar detalhes dos leads e atualizar o status dos leads à medida que os negócios avançam.
Abra Funis de venda no menu esquerdo e selecione o pipeline com o qual deseja trabalhar.
Revise as etapas (por exemplo: Leads de Entrada → Contato Inicial → Negociação) e, em seguida, clique nos três pontos → Editar pipeline para renomear, reordenar, adicionar ou remover etapas.
Clique em um lead para abrir o cartão e visualizar os detalhes.
Arraste e solte o lead para outra etapa para atualizar o status dele.
Se você ainda precisa de ajuda ou tem outras dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso chat de suporte ou nos contatar via Whatsapp. Você também pode contratar um parceiro Kommo para fazer todo o trabalho pesado para você.
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