O que você vai precisar:
Qualquer plano Kommo (Básico, Avançado, Pro, Empresarial ou teste gratuito de 14 dias)
Acesso a Leads, Chats, Tarefas, Análises ou Configurações (dependendo da seção)
Pelo menos um lead, chat ou tarefa (recomendado para facilitar a navegação)
Tenha em mente:
Somente administradores podem alterar as Configurações e as configurações de todo o espaço de trabalho.
Alguns relatórios de análise estão disponíveis apenas nos planos Avançado ou Empresarial.
A sincronização de dados entre dispositivos pode levar alguns segundos.
Algumas visualizações podem ser ligeiramente diferentes entre os aplicativos para desktop e dispositivos móveis.
Este guia explica como navegar pelas principais seções da Kommo. Você aprenderá como alternar entre áreas importantes, personalizar sua visualização e usar ações rápidas para trabalhar com eficiência.
Cada seção da Kommo foi projetada para ajudar você a se concentrar em uma parte específica do seu fluxo de trabalho — leads, conversas, tarefas ou desempenho.
Se você espera novas atividades, atualize a página para carregar os dados mais recentes.
Navegue pela área de trabalho da Kommo
Use o menu esquerdo para navegar entre as seções e manter seu trabalho organizado:
Pipelines
Os Pipelines (funis de vendas) são onde você gerencia leads, acompanha o progresso das negociações e automatiza seu processo de vendas. A partir dos Pipelines, você pode:
Adicionar novos leads manualmente ou a partir de canais conectados.
Editar as etapas do pipeline para que correspondam ao seu processo de vendas (renomeie, reordene, adicione ou remova etapas — somente para administradores).
Mover leads entre etapas usando arrastar e soltar.
Criar automações que acionem tarefas, mensagens ou ações quando um lead mudar de etapa.
Usar filtros para focar em leads, proprietários, estágios ou status específicos.
Enviar mensagens para alcançar vários leads simultaneamente em canais compatíveis.
Você pode alternar entre:
Visualização em quadro para uma visão geral visual baseada em etapas.
Visualização em lista para um layout mais detalhado em formato de tabela.
Observação: os fluxos de trabalho podem ser personalizados por equipe, produto ou processo. Cada fluxo de trabalho pode ter suas próprias etapas e regras.
Comunicação
A seção Comunicação é sua caixa de entrada compartilhada para conversas com clientes e colaboração interna da equipe. Aqui você pode:
Conversar com clientes em todos os canais conectados (WhatsApp, Instagram, email e muito mais)
Ver o histórico completo da conversa vinculado a cada lead
Responder mais rapidamente usando modelos, sugestões de IA ou ações rápidas
Atribuir tarefas diretamente de um chat para acompanhamento posterior
Para colaboração em equipe, você pode:
Enviar mensagens internas visíveis apenas para os membros da equipe
Mencionar membros da equipe para fazer perguntas ou transferir conversas
Coordenar respostas sem sair do chat ou trocar de ferramenta
Use filtros para:
Concentre-se em canais específicos, colegas de equipe ou conversas não lidas.
Priorize chats urgentes ou ativos.
Tarefas
As Tarefas ajudam você a manter o controle dos acompanhamentos e prazos. Com as Tarefas, você pode:
Visualize tarefas pendentes, futuras e concluídas
Alterne entre as visualizações diária, semanal ou mensal
Acompanhe tarefas criadas manualmente ou automaticamente a partir de fluxos de trabalho e chats.
As tarefas estão sempre vinculadas a leads ou conversas, para que você tenha o contexto completo ao fazer o acompanhamento.
Listas
As listas oferecem visualizações estruturadas dos seus dados de CRM fora dos fluxos de trabalho. A partir das listas, você pode:
Visualize e gerencie Contatos, Empresas, Mídia e Produtos
Classifique, filtre e pesquise registros em todo o seu espaço de trabalho
Exporte dados para relatórios ou backups (com base nas permissões)
As listas são úteis quando você precisa de uma visão mais ampla e focada em dados, em vez de um fluxo de trabalho baseado em etapas.
IA e Automações
A IA e as automações ajudam você a reduzir o trabalho manual e a responder mais rapidamente à medida que o volume de conversas aumenta. Nesta seção, você pode:
Bots (Salesbot): Automatize fluxos de chat, acompanhamentos, atribuições e atualizações de leads
Modelos: Salve e reutilize respostas comuns para respostas mais rápidas e consistentes
Transmissão: Envie mensagens para vários leads simultaneamente em canais compatíveis
Kommo IA: Receba sugestões de respostas, resumos e lembretes de tarefas dentro dos chats
Agente de IA: Responda automaticamente às mensagens recebidas usando suas regras de negócios
Fontes de conhecimento: Controle quais informações a IA usa ao responder aos clientes
Essas ferramentas ajudam você a automatizar a comunicação rotineira, mantendo as conversas estruturadas e controladas.
Insights
Os insights ajudam você a entender o desempenho da sua equipe, dos seus fluxos de trabalho e das suas conversas, permitindo identificar tendências, mensurar resultados e aprimorar seu fluxo de trabalho. Nos Insights, você encontrará diversos relatórios, cada um focado em um resultado diferente:
Painel de controle — Obtenha uma visão geral rápida do seu espaço de trabalho. Acompanhe leads, tarefas e conversas rapidamente, personalize widgets e alterne períodos para identificar tendências.
Ganhos e Perdas — Veja como os leads se movem pelo seu funil de vendas. Identifique onde os negócios são convertidos ou abandonados, compare os resultados de Negócios Fechados e Ganhos e Negócios Fechados e Perdidos e analise os leads recebidos e as conversões esperadas.
Relatório consolidado — Analise o desempenho de leads, clientes, tarefas e contatos em um só lugar. Compare novos leads com negócios fechados, meça as taxas de conversão e veja a distribuição de leads por etapa ou usuário.
Registro de atividades — Acompanhe tudo o que acontece na sua conta. Analise as alterações feitas por usuários ou automações, filtre eventos por tipo ou data e transforme ações importantes em widgets do painel.
Relatório de chamadas — Analise a atividade de chamadas de integrações de chamadas conectadas. Analise o histórico de chamadas, durações, gravações e abra leads ou contatos relacionados diretamente do relatório.
Relatório de objetivos — Defina e acompanhe metas para sua equipe. Monitore o progresso mensal, trimestral ou anual, com base na receita ou em leads fechados.
Relatórios de ROI — Meça como seus gastos se transformam em receita. Combine custos como anúncios, modelos pagos, transmissões ou serviços com a receita de leads para ver quais esforços trazem retorno real e onde investir mais.
Observação: Alguns relatórios e análises avançadas estão disponíveis apenas nos planos Avançado ou Empresarial.
Configurações
A seção Configurações permite configurar o funcionamento da sua área de trabalho Kommo. Nesta seção, você pode:
Configurações de perfil: Atualize seus dados pessoais, idioma, notificações e opções de segurança.
Configurações de trabalho: Configure opções globais como fuso horário, moeda e preferências do espaço de trabalho (somente para administradores).
Configurações de chat: Ajuste o comportamento do bate-papo, o gerenciamento de mensagens e as regras de conversa.
Configurações de email: Conecte e gerencie as contas de e-mail usadas no Kommo.
Faturamento: Gerencie sua assinatura, métodos de pagamento, faturas e pagamentos recorrentes.
Gestão de usuários: Adicione usuários, atribua funções, defina permissões e gerencie o acesso.
Central de integrações: Conecte canais de mensagens, ferramentas e aplicativos de terceiros.
Observação: A maioria das configurações que afetam todo o espaço de trabalho requer acesso de administrador.
Se você ainda precisa de ajuda ou tem outras dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso chat de suporte ou nos contatar via Whatsapp. Você também pode contratar um parceiro Kommo para fazer todo o trabalho pesado para você.
Ainda não é um usuário? Cadastre-se no nosso teste de 14 dias ou agende uma demo pessoal grátis.