O que você vai precisar:
Qualquer plano Kommo (Básico, Avançado, Pro, Empresarial ou teste gratuito de 14 dias)
Acesso a Leads, Chats, Tarefas, Análises ou Configurações (dependendo da seção)
Pelo menos um lead, chat ou tarefa (recomendado para facilitar a navegação)
Tenha em mente:
Somente administradores podem alterar as Configurações e as configurações de todo o espaço de trabalho.
Alguns relatórios de análise estão disponíveis apenas nos planos Avançado ou Empresarial.
A sincronização de dados entre dispositivos pode levar alguns segundos.
Algumas visualizações podem ser ligeiramente diferentes entre os aplicativos para desktop e dispositivos móveis.
Este guia explica como navegar pelas principais seções da Kommo. Você aprenderá como alternar entre áreas importantes, personalizar sua visualização e usar ações rápidas para trabalhar com eficiência.
Cada seção da Kommo foi projetada para ajudar você a se concentrar em uma parte específica do seu fluxo de trabalho — leads, conversas, tarefas ou desempenho.
Se você espera novas atividades, atualize a página para carregar os dados mais recentes.
Navegue pela área de trabalho da Kommo
Use o menu esquerdo para navegar entre as seções e manter seu trabalho organizado:
Pipelines
Os Pipelines (funis de vendas) são onde você gerencia leads, acompanha o progresso das negociações e automatiza seu processo de vendas. A partir dos Pipelines, você pode:
Adicionar novos leads manualmente ou a partir de canais conectados.
Editar as etapas do pipeline para que correspondam ao seu processo de vendas (renomeie, reordene, adicione ou remova etapas — somente para administradores).
Mover leads entre etapas usando arrastar e soltar.
Criar automações que acionem tarefas, mensagens ou ações quando um lead mudar de etapa.
Usar filtros para focar em leads, proprietários, estágios ou status específicos.
Enviar mensagens para alcançar vários leads simultaneamente em canais compatíveis.
Você pode alternar entre:
Visualização em quadro para uma visão geral visual baseada em etapas.
Visualização em lista para um layout mais detalhado em formato de tabela.
Observação: os fluxos de trabalho podem ser personalizados por equipe, produto ou processo. Cada fluxo de trabalho pode ter suas próprias etapas e regras.
Comunicação
A seção Comunicação é sua caixa de entrada compartilhada para conversas com clientes e colaboração interna da equipe. Aqui você pode:
Conversar com clientes em todos os canais conectados (WhatsApp, Instagram, email e muito mais)
Ver o histórico completo da conversa vinculado a cada lead
Responder mais rapidamente usando modelos, sugestões de IA ou ações rápidas
Atribuir tarefas diretamente de um chat para acompanhamento posterior
Para colaboração em equipe, você pode:
Enviar mensagens internas visíveis apenas para os membros da equipe
Mencionar membros da equipe para fazer perguntas ou transferir conversas
Coordenar respostas sem sair do chat ou trocar de ferramenta
Use filtros para:
Concentre-se em canais específicos, colegas de equipe ou conversas não lidas.
Priorize chats urgentes ou ativos.
Tarefas
As Tarefas ajudam você a manter o controle dos acompanhamentos e prazos. Com as Tarefas, você pode:
Visualize tarefas pendentes, futuras e concluídas
Alterne entre as visualizações diária, semanal ou mensal
Acompanhe tarefas criadas manualmente ou automaticamente a partir de fluxos de trabalho e chats.
As tarefas estão sempre vinculadas a leads ou conversas, para que você tenha o contexto completo ao fazer o acompanhamento.
Listas
As listas oferecem visualizações estruturadas dos seus dados de CRM fora dos fluxos de trabalho. A partir das listas, você pode:
Visualize e gerencie Contatos, Empresas, Mídia e Produtos
Classifique, filtre e pesquise registros em todo o seu espaço de trabalho
Exporte dados para relatórios ou backups (com base nas permissões)