Crie relatórios de ROI

O que você vai precisar:

• Um plano Kommo ativo (Básico, Avançado, Empresarial) ou o período de teste de 14 dias.

Tenha em mente:

• Você pode criar até 25 relatórios por conta.

• Cada relatório pode incluir até 50 investimentos na tabela.

Este guia mostra como criar relatórios de ROI, adicionar suas despesas e ver como sua receita e seus custos se transformam em uma pontuação de desempenho clara.

Como criar um relatório de ROI

Configure filtros de leads

1. Acesse Insights → ROI e clique em + NOVO RELATÓRIO.

   

Importante: Você pode criar até 25 relatórios de ROI em sua conta.

2. Na seção Receita, clique em + Adicionar uma condição.

   

3. Selecione os filtros que definem a quais leads o custo se aplica. Você pode filtrar por:

   3. Data — Inclui leads por data de criação. Isso é usado para calcular o ROI e a eficácia da campanha.

   4. Tags

   5. Tags UTM

   6. Quaisquer filtros de pipeline

   7. Quaisquer campos personalizados adicionados anteriormente à sua conta

Observação: Configurar seu público-alvo corretamente é importante porque afeta diretamente o cálculo do seu ROI. Isso ajuda você a:

• focar apenas nos leads que você deseja mensurar

• vincular seus custos ao grupo certo de leads

• comparar o desempenho de diferentes canais ou fontes

• ver o impacto de uma campanha ou recurso específico

• entender por que sua receita mudou.

4. Depois de adicionar os filtros, você verá os seguintes valores:

   4. Leads que correspondem às suas condições selecionadas

      Isso mostra quantos leads se enquadram no grupo que você está analisando. A filtragem é importante porque o ROI é calculado apenas a partir dos leads que você inclui.

      Por exemplo, se você executar uma campanha publicitária de uma semana, poderá filtrar pelo intervalo de datas e pela tag UTM para ver os leads dessa campanha e acompanhar como eles progridem em direção à conversão. Um ciclo de negócio curto permite que você veja o ROI mais rapidamente; um ciclo mais longo significa que você monitorará o mesmo relatório ao longo do tempo.

   5. Leads ganhos sem valor de venda (não incluídos na receita total)

      Isso mostra quantos leads ganhos não possuem um valor de venda definido. Como o ROI depende desse valor, valores ausentes resultarão em receita incompleta.

      Clique no link do lead e preencha o valor ausente no campo Venda para manter sua receita e ROI precisos.

   6. Receita total

      Esta é a receita total gerada por todos os leads no seu relatório. Ela é baseada nos valores de Venda dos seus Leads Ganhos e é atualizada automaticamente conforme você os preenche.

      Isso ajuda você a entender quanto esse grupo de leads gerou, o que é essencial para calcular seu ROI.

Criar um investimento

1. Na seção Investimentos, clique em Adicionar um investimento.

   

2. Uma janela será aberta. Preencha os seguintes campos:

   1. Nome do relatório (obrigatório)

   2. Selecione um tipo de custo — Você pode escolher entre:

      • Total: Um valor fixo. Todos os custos totais são somados. (Por exemplo: se você somar Custo de anúncios pagos = R$ 300, Custo de suporte ao cliente = R$ 100, Custo de marketing de influência = R$ 150 e Custo de comissão de afiliados = R$ 50, seu custo total será de R$ 500.)

      • Unidade: O custo por lead aplicado a toda a sua amostra filtrada. (Por exemplo: se o seu relatório incluir 50 leads e você definir Unidade = R$ 5, a Kommo multiplica 50 × 5 = R$ 250.)

3. Insira o valor do custo

   

Importante: Você pode adicionar até 50 investimentos por relatório.

3. Clique em Salvar na janela.

   De volta à página do relatório, você verá seu novo investimento na seção Investimentos.

   Esta seção também mostra o valor total do seu investimento, que é atualizado automaticamente sempre que você adiciona um novo investimento.

   Observação: Se você quiser fazer alterações em um de seus investimentos, basta clicar no valor que deseja editar.

   

4. Clique em Salvar novamente.

   

   Após salvar, você retornará à seção de ROI e verá seu relatório na lista.

   

Se você ainda precisa de ajuda ou tem outras dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso chat de suporte ou nos contatar via Whatsapp. Você também pode contratar um parceiro Kommo para fazer todo o trabalho pesado para você.

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