Lo que necesitarás:
Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días)
Acceso a Leads, Chats, Tareas, Analíticas o Ajustes (según la sección)
Al menos un lead, chat o tarea (recomendado para una navegación más fácil)
Ten en cuenta:
Solo los administradores pueden cambiar los Ajustes y las configuraciones de todo el espacio de trabajo
Algunos reportes de Analíticas están disponibles solo en los planes Avanzado o Empresarial
Las actualizaciones de datos pueden tardar unos segundos en sincronizarse entre dispositivos
Algunas vistas pueden variar ligeramente entre la aplicación de escritorio y la aplicación móvil
Esta guía explica cómo navegar por las secciones principales de Kommo. Aprenderás a cambiar entre áreas clave, personalizar la vista y utilizar acciones rápidas para trabajar de forma eficiente.
Cada sección de Kommo está diseñada para ayudarte a concentrarte en una parte específica del flujo de trabajo — leads, conversaciones, tareas o rendimiento.
Si esperas nueva actividad, actualiza la página para cargar los datos más recientes.
Navega por el espacio de trabajo de Kommo
Utiliza el menú izquierdo para moverte entre secciones y mantener el trabajo organizado:
Pipelines
Los pipelines son el lugar donde gestionas leads, haces seguimiento del progreso de los tratos y automatizas el proceso de ventas. Desde Pipelines, puedes:
Añadir nuevos leads de forma manual o desde canales conectados
Editar las etapas del pipeline para que se ajusten al proceso de ventas (renombrar, reordenar, añadir o eliminar etapas — solo para administradores)
Mover leads entre etapas utilizando arrastrar y soltar
Crear automatizaciones que activen tareas, mensajes u otras acciones cuando un lead cambia de etapa
Utilizar filtros para enfocarte en leads específicos, responsables, etapas o estados
Enviar difusiones para contactar a varios leads a la vez en los canales compatibles
Puedes cambiar entre:
Vista de tablero para una vista visual basada en etapas
Vista de lista para un diseño más detallado en formato de tabla
Nota: Los pipelines se pueden personalizar por equipo, producto o proceso. Cada pipeline puede tener sus propias etapas y reglas.
Comunicaciones
La sección Comunicaciones es la bandeja de entrada compartida tanto para las conversaciones con clientes como para la colaboración interna del equipo. Aquí puedes:
Comunicarte con clientes a través de todos los canales conectados (WhatsApp, Instagram, correo y más)
Ver el historial completo de conversaciones vinculado a cada lead
Responder más rápido utilizando plantillas, sugerencias de IA o acciones rápidas
Asignar tareas directamente desde un chat para dar seguimiento más adelante
Para la colaboración del equipo, puedes:
Enviar mensajes internos visibles solo para integrantes del equipo
Mencionar a integrantes del equipo para hacer consultas o transferir conversaciones
Coordinar respuestas sin salir del chat ni cambiar de herramienta
Utiliza filtros para:
Enfocarte en canales específicos, integrantes del equipo o conversaciones no leídas
Priorizar chats urgentes o activos
Tareas
Las tareas te ayudan a no perder de vista los seguimientos y las fechas límite. Desde Tasks, puedes:
Ver tareas vencidas, próximas y completadas
Cambiar entre vistas diaria, semanal o mensual
Hacer seguimiento de tareas creadas de forma manual o automática desde pipelines y chats
Las tareas siempre están vinculadas a leads o conversaciones, por lo que cuentas con todo el contexto al momento de hacer seguimiento.
Listas
Las listas te ofrecen vistas estructuradas de los datos del CRM fuera de los pipelines. Desde Listas, puedes:
Ver y gestionar Contactos, Compañías, Archivos y Productos
Ordenar, filtrar y buscar registros en todo el espacio de trabajo
Exportar datos para reportes o copias de seguridad (según los permisos)
Las listas son útiles cuando necesitas una vista más amplia y enfocada en los datos, en lugar de un flujo de trabajo basado en etapas.
IA y Automatizaciones
La sección IA y Automatizaciones te ayudan a reducir el trabajo manual y a responder más rápido a medida que aumenta el volumen de conversaciones. Desde esta sección, puedes:
Bots (Salesbot): Automatizar flujos de chat, seguimientos, asignaciones y actualizaciones de leads
Plantillas: Guardar y reutilizar respuestas comunes para responder más rápido y de forma consistente
Difusiones: Enviar mensajes a varios leads a la vez en los canales compatibles
Kommo IA: Obtener sugerencias de respuesta, resúmenes y avisos de tareas dentro de los chats
Agente de IA: Responder automáticamente a mensajes entrantes según las reglas del negocio
Fuentes de conocimiento: Controlar qué información utiliza la IA al responder a clientes
Estas herramientas te ayudan a automatizar la comunicación rutinaria, manteniendo las conversaciones estructuradas y bajo control.
Insights
Los insights te ayudan a comprender el rendimiento del equipo, los pipelines y las conversaciones — para identificar tendencias, medir resultados y mejorar el flujo de trabajo. En Insights, encontrarás varios reportes, cada uno enfocado en un resultado distinto:
Panel — Obtén una vista general rápida del espacio de trabajo. Haz seguimiento de leads, tareas y conversaciones de un vistazo, personaliza widgets y cambia los períodos de tiempo para identificar tendencias.
Análisis de ventas — Visualiza cómo los leads avanzan a través del pipeline. Identifica en qué puntos los tratos se convierten o se pierden, compara los resultados de Cerrado–Ganado y Cerrado–Perdido, y analiza los leads entrantes y las conversiones esperadas.
Reporte consolidado — Revisa el rendimiento de leads, clientes, tareas y contactos en un solo lugar. Compara los leads nuevos con los tratos cerrados, mide las tasas de conversión y observa la distribución de leads por etapa o por usuario.
Reporte de actividades — Haz seguimiento de todo lo que ocurre en la cuenta. Revisa los cambios realizados por usuarios o automatizaciones, filtra eventos por tipo o fecha y convierte acciones clave en widgets del panel.
Reporte de llamadas — Analiza la actividad de llamadas desde las integraciones de telefonía conectadas. Revisa el historial de llamadas, duraciones y grabaciones, y abre leads o contactos relacionados directamente desde el reporte.
Reporte de objetivos — Define y haz seguimiento de objetivos para el equipo. Monitorea el progreso por mes, trimestre o año, según ingresos o leads cerrados.
Reportes de ROI — Mide cómo el gasto se convierte en ingresos. Combina costos como anuncios, plantillas pagas, difusiones o servicios con los ingresos de los leads para identificar qué esfuerzos generan un retorno real y dónde conviene invertir más.
Nota: Algunos reportes y análisis avanzados están disponibles solo en los planes Avanzado o Empresarial.
Ajustes
Los ajustes is where you configure how your Kommo workspace works. From this section, you can:
Configuración del perfil: Actualizar datos personales, idioma, notificaciones y opciones de seguridad.
Configuración del espacio de trabajo: Establecer opciones globales como zona horaria, moneda y preferencias del espacio de trabajo (solo administradores).
Configuración de chat: Ajustar el comportamiento del chat, el manejo de mensajes y las reglas de conversación.
Configuración de correo: Conectar y gestionar cuentas de correo utilizadas en Kommo.
Facturación: Gestionar la suscripción, métodos de pago, facturas y pagos recurrentes.
Gestión de usuarios: Añadir usuarios, asignar roles, establecer permisos y administrar accesos.
Centro de integraciones: Conectar canales de mensajería, herramientas y aplicaciones de terceros.
Nota: La mayoría de las configuraciones que afectan a todo el espacio de trabajo requieren acceso de administrador.
¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.
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