Crie relatórios de ROI

O que você vai precisar:
Um plano Kommo ativo (Básico, Avançado, Pro ou Empresarial) ou o teste de 14 dias.
Tenha em mente:
Você pode criar até 25 relatórios por conta.
Cada relatório pode incluir até 50 investimentos na tabela.

Este guia mostra como criar relatórios de ROI, adicionar suas despesas e ver como sua receita e seus custos se transformam em uma pontuação de desempenho clara.

Como criar um relatório de ROI

Configure filtros de leads

Acesse Insights → ROI e clique em + NOVO RELATÓRIO.

Importante: Você pode criar até 25 relatórios de ROI em sua conta.

Na seção Receita, clique em + Adicionar uma condição.
Selecione os filtros que definem a quais leads o custo se aplica. Você pode filtrar por:
- Data — Inclui leads por data de criação. Isso é usado para calcular o ROI e a eficácia da campanha.
- Tags
- Tags UTM
- Quaisquer filtros de pipeline
- Quaisquer campos personalizados adicionados anteriormente à sua conta

Observação: Configurar seu público-alvo corretamente é importante porque afeta diretamente o cálculo do seu ROI. Isso ajuda você a:
focar apenas nos leads que você deseja medir
vincular seus custos ao grupo certo de leads
comparar o desempenho de diferentes canais ou fontes
ver o impacto de uma campanha ou recurso específico
entender por que sua receita mudou.

Depois de adicionar os filtros, você verá os seguintes valores:
- Leads que correspondem às suas condições selecionadas
  Isso mostra quantos leads se enquadram no grupo que você está analisando. A filtragem é importante porque o ROI é calculado apenas a partir dos leads que você inclui.
  Por exemplo, se você executar uma campanha publicitária de uma semana, poderá filtrar pelo intervalo de datas e pela tag UTM para ver os leads dessa campanha e acompanhar como eles progridem em direção à etapa de Leads Ganhos. Um ciclo de negócio curto permite que você veja o ROI mais rapidamente; um ciclo mais longo significa que você monitorará o mesmo relatório ao longo do tempo.
- Leads ganhos sem valor de Venda (não incluídos na receita total)
  Isso mostra quantos leads Ganhos não possuem um valor de venda definido. Como o ROI depende desse valor, valores ausentes resultarão em receita incompleta.
  5. Clique no link do lead e preencha o valor ausente no campo Venda para manter sua receita e ROI precisos.
- Receita
  Esta é a receita total gerada por todos os leads Ganhos no seu relatório. Ela é baseada nos valores de Venda dos seus leads fechados com sucesso e é atualizada automaticamente conforme você os preenche.
  Isso mostra o quanto esse grupo de leads já gerou, o que é essencial para calcular seu ROI real.
- Receita potencial
  Este é o valor total de todos os leads ativos em andamento que correspondem aos filtros do seu relatório. Ele exclui tanto os leads Ganhos quanto os Perdidos.
  Isso ajuda você a estimar a receita adicional que poderia ser gerada caso todos os leads ativos restantes fossem fechados com sucesso.

Crie um investimento

Na seção Investimentos, clique em + Adicionar um investimento.
Uma janela será aberta. Preencha os seguintes campos:
- Nome do relatório (obrigatório)
- Selecione um tipo de custo — Você pode escolher entre:
  - Total: Um valor fixo. Todos os custos totais são somados. (Por exemplo: se você somar “Custo de anúncios pagos” = R$ 300, “Custo de suporte ao cliente” = R$ 100, “Custo de marketing de influência” = R$ 150 e “Custo de comissão de afiliados” = R$ 50, seu custo total será de R$ 500.)
  - Unidade: O custo por lead aplicado a toda a sua amostra filtrada. (Por exemplo: se o seu relatório incluir 50 leads e você definir Unidade = R$ 5, a Kommo multiplica 50 × 5 = R$ 250.)
- Insira o valor do custo

Importante: Você pode adicionar até 50 investimentos por relatório.

Clique em Salvar na janela.
De volta à página do relatório, você verá seu novo investimento na seção de Investimentos.
Esta seção também mostra o Valor Total do seu investimento, que é atualizado automaticamente sempre que você adiciona um novo investimento.
Observação: Se você quiser fazer alterações em um de seus investimentos, basta clicar no valor que deseja editar.
Clique em Salvar novamente.
Após salvar, você retornará à seção de ROI e verá seu relatório na lista.