Yang kamu butuhkan:
Paket Kommo apa pun (Base, Advanced, Pro, Enterprise, atau uji coba 14 hari)
Akses Admin untuk pengaturan di seluruh ruang kerja, integrasi, dan manajemen pengguna
Pemahaman dasar tentang cara bisnismu menerima dan menangani pertanyaan baru
Perlu diperhatikan:
Kamu tidak perlu mengonfigurasi semua fitur Kommo sebelum mulai
Mulai dengan satu sumber lead dan satu alur kerja sederhana, lalu tambahkan lebih banyak alat saat proses kamu sudah jelas
Checklist ini membantu kamu mengubah ruang kerja kosong menjadi proses penjualan yang berjalan. Kamu akan memilih cara lead masuk ke Kommo, mengatur Pipeline sederhana, memproses Lead percobaan, dan menyiapkan tim kamu untuk bekerja dengan klien sungguhan.
Selesaikan langkah-langkahnya secara berurutan jika memungkinkan. Jika ruang kerja kamu sudah dikonfigurasi sebagian, mulai dari langkah pertama yang belum selesai.
1. Pahami alur kerja dasar
Sebelum mengubah pengaturan apa pun, pelajari bagaimana lead, pipeline, saluran komunikasi, tugas, dan otomatisasi saling terhubung.
Langkah ini selesai saat: Kamu memahami di mana pertanyaan baru muncul, bagaimana pertanyaan tersebut menjadi lead, dan bagaimana lead tersebut bergerak melalui proses penjualan kamu.
2. Pilih titik awal kamu
Pengaturan kamu harus sesuai dengan cara bisnismu menerima klien baru saat ini. Kamu dapat memulai dengan saluran pesan, email, formulir website, sumber iklan, impor spreadsheet, atau lead yang dibuat secara manual.
Pilih jalur pengaturan terbaik untuk bisnismu.
Langkah ini selesai saat: Kamu telah memilih satu cara utama untuk membawa lead ke Kommo.
3. Atur pipeline sederhana
Pipeline kamu harus mencerminkan langkah-langkah utama yang dilalui lead sebelum berhasil atau gagal. Mulai dengan beberapa tahap yang jelas, seperti Permintaan baru → Dihubungi → Penawaran dikirim → Keputusan.
Kamu dapat menggunakan pipeline default, menggunakan template, atau menyesuaikan tahap agar sesuai dengan proses kamu.
Pelajari cara membuat dan mengelola pipeline.
Langkah ini selesai saat: Setiap tahap mewakili langkah signifikan dalam perjalanan klien dan tim kamu tahu kapan harus memindahkan lead ke tahap berikutnya.
4. Masukkan lead pertama kamu
Gunakan jalur pengaturan yang kamu pilih:
Pesan: Hubungkan saluran pertama kamu.
Database yang sudah ada: Impor data kamu.
Pengaturan manual: Buat lead pertama kamu.
Langkah ini selesai saat: Lead percobaan muncul di pipeline dan tahap yang benar dengan informasi yang cukup untuk menghubungi klien.
5. Proses lead dari awal hingga akhir
Buka lead percobaan dan selesaikan tindakan yang sama seperti yang akan dilakukan tim kamu dengan klien sungguhan:
Tinjau atau tambahkan detail kontak klien.
Kirim balasan atau tambahkan catatan tentang percakapan.
Buat tugas follow-up.
Pindahkan lead ke Tahap pipeline berikutnya.
Tandai lead sebagai berhasil atau gagal saat percobaan selesai.
Langkah ini selesai saat: Profil lead menampilkan percakapan atau catatan, tindakan berikutnya, dan riwayat tahap yang lengkap.
6. Undang rekan tim kamu
Setelah alur kerja dasar berjalan, undang orang-orang yang akan mengelola lead dan percakapan. Beri setiap orang akses hanya ke bagian dan data yang mereka butuhkan.
Pelajari cara mengundang rekan tim.
Langkah ini selesai saat: Setiap rekan tim dapat masuk, menemukan lead yang ditugaskan kepada mereka, dan menyelesaikan tugas harian mereka.
7. Tambahkan satu otomatisasi yang berguna
Otomatiskan satu tindakan berulang setelah alur kerja manual sudah jelas. Misalnya, buat tugas follow-up saat lead masuk ke suatu tahap atau tetapkan lead baru ke rekan tim yang tepat.
Pelajari cara mengotomatiskan tindakan pipeline.
Langkah ini selesai saat: Kamu telah menguji otomatisasi dengan lead contoh dan memastikan tindakan yang diharapkan berjalan.
Memastikan ruang kerja kamu sudah siap
Pengaturan dasar kamu selesai saat:
Pipeline kamu mencerminkan proses penjualan nyata kamu
Setidaknya satu sumber lead berjalan dengan benar
Lead percobaan dapat dibuat atau diterima
Tim kamu dapat menghubungi lead dan mencatat tindakan berikutnya
Lead dapat bergerak melalui pipeline dan ditutup dengan benar
Rekan tim yang tepat dapat mengakses pekerjaan mereka
Sekarang kamu dapat mulai bekerja dengan lead sungguhan. Tambahkan lebih banyak integrasi, kolom, pipeline, dan otomatisasi hanya saat hal tersebut menyelesaikan kebutuhan yang jelas dalam proses kamu.