Lo que necesitarás:
Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días)
Ten en cuenta:
Solo los usuarios con el rol de Administrador pueden agregar y editar campos personalizados.
Cada plan de Kommo incluye una cantidad limitada de leads, contactos y empresas. Puedes consultar los límites exactos aquí.
Los leads, contactos y empresas son tres tipos de registro disponibles en Kommo. Juntos, conforman tu base de datos de clientes: almacenan información clave, registran el historial y mantienen toda la información relacionada en un solo lugar.
En este artículo, te explicamos cómo funciona cada tipo de registro y cómo trabajar con ellos.
Casos de uso
Crea tu base de datos de clientes: Almacena toda la información de leads, contactos y empresas en un solo lugar.
Conecta registros: Vincula leads con contactos y empresas para conocer el contexto completo de cada venta.
Gestiona registros de forma masiva: Actualiza varios registros a la vez: reasigna usuarios, agrega tareas, crea etiquetas o elimínalas en solo unos clics.
Haz seguimiento del historial: Consulta todas las comunicaciones anteriores, tareas completadas, notas y cambios en leads, contactos y empresas.
Leads
En Kommo, los leads son potenciales oportunidades de venta que reflejan el interés de una persona o empresa en adquirir tu producto o servicio.
Cada lead está vinculado a una etapa del pipeline, es decir, una fase que indica su estado actual en tu proceso de ventas. Obtén más información sobre los pipelines y sus etapas en este artículo.
Puedes crear leads de tres maneras:
Manualmente – agrega leads uno por uno.
De forma masiva – importa leads desde un archivo o una hoja de cálculo.
Desde canales conectados – integra un canal como Facebook, Instagram o WhatsApp a Kommo, y todos los mensajes entrantes se convertirán automáticamente en leads dentro de tu pipeline.
Aprende a conectar un canal en este artículo.
Al crear un lead, puedes:
Agregar el nombre del lead, una etiqueta y el monto de la venta
Establecer la etapa del pipeline
Vincularlo a un contacto
Vincularlo a una empresa
Vincularlo a productos para ver cuáles se compraron
Obtén más información sobre los productos y cómo utilizarlos.
Contactos
Los contactos son las personas con las que haces negocios — clientes potenciales, clientes actuales o cualquier persona interesada en tus productos o servicios. Cada contacto puede almacenar información clave, como el nombre, el número de teléfono y el correo electrónico, además de mantener un historial completo de las comunicaciones, las tareas y los cambios.
La principal diferencia entre un contacto y un lead es que un contacto representa a una persona, mientras que un lead representa una oportunidad de venta. Un contacto puede existir sin tener leads, y un mismo contacto puede estar vinculado a varios leads — por ejemplo, si un cliente compró varios productos o servicios.
Al agregar un contacto, puedes hacer lo siguiente:
Vincularlo a una empresa — consulta dónde trabaja y cuál es su cargo
Vincularlo a leads — vincula un contacto a las oportunidades de venta en las que participa
Empresas
Las empresas son los negocios con los que trabajas. Si tu negocio trabaja únicamente con personas (B2C), puedes omitir las empresas y utilizar solo contactos.
Al igual que los contactos, cada registro de empresa almacena información clave y mantiene un historial completo.
Al agregar una empresa, puedes:
Vincularla a contactos — agrega uno o varios contactos y define sus cargos dentro de la empresa.
Vincularla a leads — conecta la empresa con uno o varios leads.
Importar y exportar
Puedes importar leads, contactos o empresas desde archivos u hojas de cálculo para agregar datos existentes a Kommo. También puedes exportar la información que tienes Kommo como un archivo o enviarla directamente a una hoja de cálculo.
Para obtener instrucciones paso a paso, consulta este artículo.
Acciones masivas
En Kommo puedes actualizar varios registros a la vez sin tener que abrirlos uno por uno. Selecciona los registros que necesites y aplica una acción a todos ellos al mismo tiempo: reasignarlos a otro usuario, añadir tareas, crear etiquetas o eliminarlos.
Aprende cómo agregar, editar y eliminar registros en este artículo.
Control de duplicados
La función de control de duplicados de Kommo te ayuda a mantener tu base de datos organizada. Puedes configurar reglas para evitar que haya registros duplicados. Si aparecen duplicados, puedes fusionarlos para conservar toda la información en un único registro.
Para obtener más detalles, consulta este artículo.