O que você vai precisar:
Qualquer plano Kommo (Básico, Avançado, Pro, Empresarial ou teste de 14 dias)
Acesso de administrador (Admin) na Kommo
Tenha em mente:
Os administradores têm acesso total à área de trabalho
Qualquer usuário pode receber a função de administrador
Não há limite para o número de administradores que você pode ter
Configurar permissões na Kommo permite atribuir funções, controlar quem pode visualizar ou editar leads e limitar o acesso a pipelines, automações e muito mais. Depois de configurado, cada usuário verá e fará apenas o que sua função permite.
Administrador (Admin)
O primeiro usuário em uma conta Kommo torna-se um Administrador por padrão. Os administradores podem:
Adicionar, editar, desativar ou remover usuários
Atribuir funções
Definir permissões e níveis de acesso
Como administrador, você pode atribuir a função de administrador a qualquer pessoa, e não há limite para o número de administradores que você pode ter.
Defina um usuário como administrador
Acesse Configurações → Gestão de usuários → abra o perfil do usuário.
Acesse a guia Administrador → clique em Salvar.
Permissões personalizadas (funções personalizadas)
As permissões personalizadas permitem ajustar com precisão o que cada usuário pode acessar, sem a necessidade de criar tipos de função fixos.
Defina permissões personalizadas para um usuário
Acesse Configurações → Gestão de usuários.
Clique no nome do usuário.
Abra a guia Personalizar permissões (ela mudará para Permissão própria após ser ativada).
Ajuste o acesso para leads, contatos, empresas e outros recursos. Veja o que cada cor significa:
Vermelho: O usuário não tem acesso. Ele não pode visualizar, criar, editar, excluir ou exportar este item.
Laranja: O usuário pode acessar apenas os itens pelos quais é responsável. Por exemplo, ele pode visualizar ou editar apenas seus próprios leads, não os da equipe.
Azul: O usuário pode acessar os itens atribuídos à sua equipe ou grupo, mas não todo o espaço de trabalho.
Verde: O usuário tem acesso total a todos os itens no espaço de trabalho, independentemente da propriedade.
Controles de permissão avançados
Deslize a página para baixo para configurar opções de acesso adicionais:
Acesso às etapas do pipeline: restrinja etapas específicas
Permissões de campo: limite a visibilidade ou a edição de campos
Acesso à caixa de entrada compartilhada: controle quem vê os emails compartilhados
Acesso à mídia: gerencie o acesso a arquivos, imagens e anexos
Salvar permissões como uma função
Clique em Salvar como função para armazenar suas configurações como uma função personalizada reutilizável. Você poderá atribuir essa função a outros usuários ou grupos posteriormente.
Verifique o acesso do usuário
Após salvar as permissões, confirme se o acesso funciona conforme o esperado:
Peça ao usuário para sair e entrar novamente.
Peça para ele abrir Pipelines, Chats ou outras seções relevantes para a função dele.
Confirme se ele pode ver e executar apenas as ações que você permitiu.
Se algo parecer errado, volte ao Gestão de usuários e ajuste as cores das permissões.
Se você ainda precisa de ajuda ou tem outras dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso chat de suporte ou nos contatar via Whatsapp. Você também pode contratar um parceiro Kommo para fazer todo o trabalho pesado para você.
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