O que você vai precisar:
Qualquer plano Kommo (Básico, Avançado, Pro, Empresarial ou um teste de 14 dias)
Tenha em mente:
Apenas usuários com a função de Admin podem adicionar e editar campos personalizados
Cada plano Kommo inclui um número limitado de leads, contatos e empresas. Você pode conferir os limites exatos aqui
Leads, contatos e empresas são os três tipos de registros na Kommo. Juntos, eles compõem seu banco de dados de clientes – armazenando detalhes importantes, acompanhando o histórico e mantendo todas as informações relacionadas unidas em um só lugar.
Este artigo explica como cada tipo de registro funciona e como trabalhar com eles.
Casos de uso
Construa seu banco de dados de clientes: Armazene todas as informações sobre leads, contatos e empresas em um só lugar.
Conecte registros: Conecte leads a contatos e a empresas para ver o contexto completo por trás de cada venda.
Gerencie registros em grande quantidade: Atualize vários registros ao mesmo tempo – reatribua usuários, adicione tarefas, crie tags ou exclua-as com apenas alguns cliques.
Acompanhe o histórico: Veja todas as comunicações anteriores, tarefas concluídas, anotações e mudanças entre leads, contatos e empresas.
Leads
Na Kommo, os leads são oportunidades de vendas em potencial que representam o interesse de uma pessoa ou empresa que pode querer comprar seu produto ou serviço.
Cada lead está conectado a uma etapa de pipeline – um passo que mostra o status atual do seu processo de vendas. Saiba mais sobre pipelines e suas etapas neste artigo. 
Você pode criar leads de três maneiras:
Manualmente – adicione leads um por um
Em massa - importe leads de um arquivo ou planilha
De canais conectados – integre um canal como Facebook, Instagram ou WhatsApp à Kommo, e todas as mensagens recebidas automaticamente se transformarão em leads no seu pipeline
Aprenda como conectar um canal neste artigo.
Ao criar um lead, você pode:
Adicionar o nome do lead, uma tag e o montante de vendas
Defina a etapa do pipeline
Conecte a um contato
Conecte a uma empresa
Conecte a produtos — veja quais produtos foram adquiridos
Saiba mais sobre produtos e como você pode usá-los.
Contatos
Contatos são as pessoas com quem você faz negócios — clientes em potencial, clientes atuais ou qualquer pessoa interessada em seus produtos ou serviços. Cada contato pode armazenar detalhes importantes como nome, telefone e email, e mantém um histórico completo de comunicações, tarefas e mudanças.
A principal diferença entre um contato e um lead é que um contato representa uma pessoa, enquanto um lead representa uma oportunidade de vendas. Um contato pode existir sem nenhum lead, e um contato pode ser vinculado a múltiplos leads — por exemplo, se o mesmo cliente adquiriu vários produtos ou serviços 
Ao adicionar um contato, você pode:
Vinculá-los a uma empresa — veja onde trabalham e sua posição
Conectá-los a leads — conecte um contato às oportunidades de vendas em que ele está envolvido
Empresas
Empresas são as instituições com as quais você trabalha. Se seu negócio trabalhar apenas com indivíduos (B2C), você pode pular empresas e usar apenas contatos.
Assim como contatos, cada registro de empresa armazena detalhes importantes e acompanha o histórico completo.
Ao adicionar uma empresa, você pode:
Vinculá-la aos contatos — adicione um ou vários contatos e defina suas posições dentro da empresa
Vinculá-la a leads — conecte a empresa a um ou vários leads
Importação e exportação
Você pode adicionar dados existentes à Kommo importando leads, contatos ou empresas de um arquivo ou planilha. Você também pode exportar seus dados na Kommo como um arquivo ou enviá-los diretamente para uma planilha.
Para um passo a passo das instruções, confira este artigo.
Ações em massa
Você pode atualizar vários registros ao mesmo tempo na Kommo sem abri-los um por um. Selecione os registros que você precisa e aplique uma ação a todos ao mesmo tempo — reatribuir a outro usuário, adicionar tarefas, criar tags ou excluir.
Aprenda como adicionar, editar e excluir registros neste artigo.
Controle de duplicatas
O controle de duplicatas da Kommo ajuda a manter seu banco de dados limpo: você pode configurar regras para evitar a criação de registros duplicados. Se aparecerem duplicatas, você pode uni-las para manter todas as informações em um único registro.
Para mais detalhes, confira este artigo.