Yang kamu butuhkan:
Paket Kommo apa pun (Base, Advanced, Pro, Enterprise, atau uji coba 14 hari).
Di Kommo, database klien kamu dibangun dengan menghubungkan lead, kontak, dan perusahaan bersama-sama. Menghubungkan data membantu menyatukan semuanya — siapa klien kamu, di mana mereka bekerja, dan peluang penjualan mana yang mereka ikuti.
Artikel ini menjelaskan cara menghubungkan lead, kontak, dan perusahaan bersama-sama.
Menautkan data menjadi satu
Di Kommo, kontak dan lead memiliki tujuan yang berbeda. Kontak adalah seseorang — klien potensial atau yang sudah ada. Lead adalah peluang penjualan yang bergerak melalui tahap pipeline kamu.
Satu kontak dapat ditautkan ke beberapa lead — misalnya, jika mereka membeli produk atau layanan yang berbeda.
Menautkan kontak dan lead bersama memberi kamu gambaran yang jelas tentang peluang penjualanmu dan memungkinkan kamu melihat semua detail di satu tempat.
Untuk menautkan lead ke kontak:
Buka Pipeline → Semua lead → Klik lead untuk membuka kartu lead.
Klik Tambahkan kontak dan masukkan nama - kontak yang cocok akan disarankan.
Pilih kontak untuk menautkannya ke lead.
Informasi kontak akan ditambahkan ke lead, dan perubahan disimpan secara otomatis.
Catatan: Untuk menautkan lead ke perusahaan, ikuti langkah yang sama, tetapi klik Tambahkan perusahaan .
Memperbarui kontak yang ditautkan
Buka Pipeline → Semua lead → Klik lead untuk membuka kartu lead.
Klik tiga titik (⋯) di samping nama kontak dan pilih Putuskan tautan.
Konfirmasikan tindakannya.
Klik Tambahkan kontak → Pilih kontak baru.
Perubahan kamu akan disimpan secara otomatis.
Catatan: Untuk memperbarui perusahaan yang ditautkan, ikuti langkah yang sama menggunakan tiga titik (⋯) di samping nama perusahaan.