Trabaja con sugerencias de tareas

Lo que necesitarás:

• Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días).

• Acesso como administrador o propietario para activar esta función.

Ten en cuenta:

• Kommo IA funciona mejor cuando tus mensajes coinciden con el idioma de tu interfaz. Es compatible con inglés, indonesio, portugués, ruso, español y turco. Los resultados pueden variar en otros idiomas.

• Esta función solo admite texto.

• Las respuestas de IA se generan en función de los datos disponibles, por lo que los resultados pueden variar según el contenido.

• Se aplican límites de uso de Kommo IA, que pueden restringir temporalmente el acceso a ciertas funciones.

En esta guía, aprenderás a activar sugerencias de tareas y a usarlas para crear tareas basadas en las acciones mencionadas en tus conversaciones.

Cómo configurar sugerencias de tareas

Las sugerencias de tareas detectan automáticamente tareas en tus conversaciones al analizar mensajes entrantes y salientes. Identifican acciones como seguimientos o programaciones y las convierten en sugerencias de tareas.

Para usar esta herramienta:

1. Ve a Ajustes → Configuraciones de IA.

2. En la sección sugerencias de tareas de IA, activa el interruptor y haz clic en guardar.

   Nota: En el plan Empresarial, esta herramienta se encuentra activada por defecto.

   Una vez activada, Kommo IA monitoreará las conversaciones y sugerirá tareas cuando detecte acciones relevantes. Estas sugerencias se basan únicamente en el contenido de los mensajes.

Cómo usar sugerencias de tareas

Una vez activada, sigue estos pasos: :

1. Ve a Comunicaciones → Inbox de chat y comienza un chat con un lead.

2. Mientras se intercambian mensajes, Kommo IA analiza la conversación para detectar acciones que puedan requerir una tarea.

3. Si se detecta una tarea, la IA generará una sugerencia.

   Importante: Si el lead ya tiene tareas activas, no se mostrarán nuevas sugerencias.

   Nota: La IA mostrará la sugerencia solo si no has hecho clic en la ventana del chat o si el cuadro de chat está en modo Chat o Tarea.

4. Haz clic en la sugerencia para crear un borrador de tarea basado en el contenido del mensaje. El borrador incluirá:

   1. El asunto de la tarea

   2. La fecha límite

   3. El tipo de tarea

   4. El usuario responsable (quien hizo clic en la sugerencia de tarea)

   Nota: La IA no utiliza información general del lead (como nombres de agentes, datos del cliente, productos u otras entidades) para crear tareas. Se basa únicamente en la información de los mensajes. Solo se creará una tarea si el mensaje incluye directamente una acción que lo requiera.

5. Haz clic en Crear para generar la tarea.

   Si no se puede determinar una fecha límite, se te pedirá que la establezcas manualmente.

   Importante: En casos en que el mensaje incluye tanto una tarea como una pregunta (por ejemplo, “¿Ofrecen descuentos? Discutamoslo mañana a las 15”), la IA priorizará la respuesta sugeria y proporcionará una respuesta en lugar de crear una tarea.

   Nota: Después de usar una sugerencia de tarea, la IA ya no intentará crear tareas para ese mensaje ni para mensajes anteriores.

   Para obtener más información sobre cómo trabajar con tareas, consulta nuestro artículo sobre tareas.

   Ejemplo:

   Estás hablando con un cliente sobre una propuesta y te pide un seguimiento después de revisarla. Te dice:

   “Hoy se lo comentaré a mi equipo. ¿Podrías contactarme mañana a las 15?”

   Kommo IA detecta la solicitud de seguimiento y sugiere crear una tarea.

   Se crea un borrador de tarea con:

   1. El asunto de la tarea: Hacer seguimiento a la propuesta

   2. La fecha límite: Mañana a las 15:00

   3. El tipo de tarea: Seguimiento

   4. El usuario responsable: Tú

   Luego, puedes revisar los detalles y crear la tarea.