Lo que necesitarás:
Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días)
Cualquier rol con permiso para crear leads
Al menos un pipeline activo (puedes utilizar el predeterminado o crear uno propio)
Ten en cuenta:
Solo los administradores pueden eliminar leads o personalizar los campos de los leads
Algunos campos pueden mostrarse de forma distinta según la configuración personalizada del espacio de trabajo
Los leads son la base del espacio de trabajo de Kommo — cada uno representa un cliente potencial, un trato u una oportunidad. Al añadir el primer lead, es posible comenzar a organizar conversaciones, asignar tareas al equipo y hacer seguimiento del progreso desde la primera interacción.
Cómo crear tu primer lead
Ve a Pipelines → selecciona un pipeline o haz clic en los tres puntos (...) → Agregar embudo.
Haz clic en + Nuevo lead.
Ingresa el nombre del lead y cualquier dato de contacto conocido (como correo o teléfono).
Añade etiquetas como #vip, #socio o #evento2025 para categorizar y encontrar leads más rápido.
Asigna el lead a una etapa del pipeline (por ej.: “Nuevo” o “Contactado”).
Haz clic en Guardar — la nueva tarjeta de lead se abrirá automáticamente.
Tip: Añade la mayor cantidad de información posible desde el inicio — esto te ayudará a segmentar y automatizar de forma más efectiva más adelante.
Añade contactos y compañías
Dentro de la tarjeta de lead:
Haz clic en Agregar contacto para agregar o actualizar los datos de contacto.
Haz clic en Agregar compañía para vincular el lead a una organización.
Puedes vincular varios leads a la misma compañía y al mismo contacto para una mejor gestión de cuentas.
Importa leads de forma masiva (opcional)
Importa leads de forma masiva (opcional)
Ve a Pipelines → selecciona tu pipeline → haz clic en los tres puntos (⋯) → selecciona Importa.
Sube un archivo (.xls, .xlsx, .ods o .csv) o importa directamente desde las Hojas de cálculo de Google. Aprende cómo integrar Kommo con las Hojas de cálculo de Google.
Asocia tus columnas a los campos de Kommo (por ej.: “Teléfono”, “Correo”, “Nombre de la compañía”).
Haz clic en Siguiente — todos los leads aparecerán automáticamente en tu pipeline.
Verifica la configuración
Una vez añadido, verás el nuevo lead en el pipeline con la etapa y las etiquetas asignadas.
Abre la tarjeta para confirmar que todos los datos, tareas y contactos se muestren correctamente.
Tip: Prueba enviar un mensaje o crear una tarea directamente desde la tarjeta de lead para comenzar a interactuar.
¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Contáctanos por el chat de soporte o vía WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo por ti.
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