Gerencie agendamentos na Kommo

O que você precisa:

• Qualquer plano da Kommo (Básico, Avançado, Pro, Empresarial ou teste de 14 dias).

• Acesso de administrador na Kommo.

Tenha em mente:

• Somente usuários com a função de Administrador podem definir a disponibilidade e adicionar tipos de agendamento.

• As notificações para leads só podem ser enviadas pelo Salesbot, disponível no plano Avançado e superiores.

Neste guia, você aprenderá a gerenciar agendamentos na Kommo:

• Gerenciar agendamentos em diferentes visualizações

• Criar um agendamento

• Reagendar um agendamento

• Cancelar um agendamento

Gerenciar agendamentos em diferentes visualizações

Na Kommo, você pode gerenciar seus agendamentos usando três visualizações diferentes: Quadro, Lista e Calendário:

• Quadro: Mostra o andamento dos agendamentos por etapas (Atrasado, Hoje, Amanhã e Próxima semana). Você pode arrastar e soltar os agendamentos para movê-los entre as etapas.

• Lista: Exibe todos os agendamentos e seus detalhes em um só lugar e permite editá-los em massa (marcar como concluídos, reagendar, cancelar ou excluir).

• Calendário: Oferece uma visão geral clara da sua disponibilidade.

Observação: Você também pode acessar agendamentos individuais no chat com o lead.

Criar um agendamento

1. Abra o Calendário → Clique em + Novo evento.

   

2. No modal do evento, selecione Agendamento. 

3. Insira o nome do lead. Se o lead já existir, ele será sugerido automaticamente. 

   Se o cliente for novo, a Kommo sugerirá adicioná-lo como um novo lead: Depois de clicar em + Criar um novo lead, ele será adicionado à lista de leads.

4. Escolha o tipo de agendamento clicando no campo e selecionando uma opção na lista suspensa. 

5. Clique no dia e na hora do agendamento → Selecione o horário disponível. 

6. Clique em Salvar. 
   O agendamento será exibido no calendário:

   

Você também pode automatizar solicitações de agendamento com o agente de IA. Para saber como configurá-lo, leia nosso artigo.

Observação: Os agendamentos na Kommo não podem se sobrepor. No entanto, as tarefas podem se sobrepor aos agendamentos.

Reagendar um agendamento

1. Abra o Calendário. Clique no agendamento que deseja reagendar. O cartão do lead será aberto.

   

2. Clique no agendamento. 

3. Clique no campo de data e hora. 

4. Selecione a nova data e hora do agendamento → Clique em Salvar. 
   A nova data e hora serão exibidas no cartão do lead.  

   Dica: Você também pode arrastar e soltar o agendamento diretamente no novo horário do calendário.

Cancelar um agendamento

1. Abra o Calendário. Clique no agendamento que deseja cancelar. O cartão do lead será aberto.

   

2. Clique no agendamento. 

3. Clique em Excluir. 

4. Confirme a exclusão.

   

Você verá uma mensagem de sucesso confirmando a ação. O agendamento cancelado será removido do cartão do lead e do calendário.