Yang kamu butuhkan:
Paket Kommo apa pun (Base, Advanced, Pro, Enterprise, atau uji coba 14 hari).
Perlu diperhatikan:
Hanya pengguna dengan peran Admin yang dapat membuat jenis tugas baru.
Di Kommo, tugas membantu mengatur pekerjaanmu. Kamu bisa membuat tugas, menetapkan penanggung jawab, menentukan tenggat waktu, dan melacak progres untuk memastikan semuanya selesai tepat waktu.
Menambahkan jenis tugas baru
Secara default, Kommo memiliki dua jenis tugas: Follow-up dan Rapat. Kamu juga bisa membuat jenis tugas kustom sesuai dengan alur kerjamu. Untuk menambahkan jenis tugas baru:
Buka Kalender → … → Kelola jenis acara.
Klik kolom Jenis pekerjaan kustom.
Masukkan nama jenis tugas.
Klik Simpan.
Membuat tugas secara manual
Kamu bisa membuat tugas dengan beberapa cara. Di bawah ini ada dua opsi yang paling umum: dari kalender dan dari kartu lead.
Membuat tugas dari kalender
Buka Kalender → Acara baru. Tab Tugas akan terbuka.
Pilih lead atau kontak.
Atur tenggat waktu.
Kamu bisa memilih deadline yang tersedia - Dalam satu jam, Hari ini, Besok, dll.
Kamu juga bisa mengatur tanggal tertentu atau tanggal dan waktu.
Klik nama pengguna yang ditugaskan (default). → Pilih penanggung jawab baru jika diperlukan.
Klik Follow-up (default) → Pilih jenis tugas.
Tambahkan komentar (opsional).
Klik Atur untuk menyimpan tugas.
Membuat tugas dari profil lead
Buka Pipeline, pilih pipeline, lalu buka lead.
Klik Chat → Pilih Tugas.
Catatan: Jika kamu belum menambahkan tugas apa pun untuk lead ini, kamu akan melihat pesan “Tidak ada tugas, mulai dengan menambahkannya”. Untuk membuat tugas, klik menambahkannya.
Form tugas akan terbuka.
Untuk mengatur tenggat waktu, klik Besok (default) -> Pilih opsi yang tersedia, tanggal tertentu, atau tanggal dan waktu.
Jika perlu, klik nama penanggung jawab dan pilih pengguna lain.
Klik Follow-up dan pilih jenis tugas.
(Opsional) Klik kolom komentar dan tambahkan komentar.
Klik Atur.
Menyiapkan pembuatan tugas otomatis
Untuk mengurangi pekerjaan manual, kamu bisa mengatur tugas yang dibuat secara otomatis.
Tugas otomatis untuk kontak dan perusahaan
Kamu bisa mengatur tugas yang dibuat secara otomatis setiap kali kontak atau perusahaan baru ditambahkan. Ini bisa dilakukan melalui proses bisnis. Untuk menyiapkannya:
Buka Daftar → Kontak/Perusahaan → … → Proses bisnis.
Klik Tambahkan proses.
Klik Batas waktu tugas: Segera (nilai default) → Atur tenggat waktu.
Klik Untuk: Pembuat (default) → Pilih penanggung jawab.
Klik Follow-up (default) → Pilih jenis tugas.
Tambahkan komentar (opsional). → Klik Simpan.
Catatan: Untuk kontak dan perusahaan, tugas otomatis hanya dibuat saat data baru ditambahkan. Aksi lainnya tidak dapat memicu pembuatan tugas.
Tugas otomatis untuk lead
Kamu bisa menyiapkan tugas otomatis untuk berbagai aksi yang terkait dengan lead. Contohnya, ketika:
Lead berpindah ke tahap baru
Email dari lead diterima
Tag baru ditambahkan ke lead
Dan lainnya
Tugas-tugas ini diatur menggunakan pemicu. Pelajari lebih lanjut tentang pemicu di artikel Pemicu Pipeline Digital.