Lo que necesitarás:
Cualquier plan de Kommo (Básico, Avanzado, Pro, Empresarial o prueba de 14 días).
Acceso como administrador en Kommo.
Ten en cuenta:
Los pipelines solo pueden ocultarse para determinados roles, no para usuarios concretos.
En esta guía, se explica cómo configurar permisos de pipelines en Kommo para controlar qué pueden ver y hacer los usuarios dentro de los pipelines o en etapas específicas.
Configurar permisos para usuarios
Puedes controlar el acceso de cada usuario y limitar qué etapas del pipeline pueden ver o qué acciones pueden realizar.
Para configurar permisos de usuario:
Ve a Ajustes → Gestión de usuarios. Haz clic en el nombre del usuario para abrir su perfil.
Haz clic en Permisos propios.
Desliza hasta Establecer permisos para una etapa del pipeline.
Selecciona el pipeline y las etapas que deseas gestionar.
Puedes establecer permisos para cada etapa en las siguientes acciones: Creación, Editar, Eliminar, Exportación.
Para permitir o restringir un permiso, activa el interruptor de cada etapa:
Posición superior: Denegado
Posición inferior: Permitido
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
Configurar permisos para un grupo de usuarios
Para configurar permisos para un grupo de usuarios, primero debes asignar un rol a los usuarios cuyo acceso a pipelines o etapas quieras controlar. Luego, configura los permisos para ese rol.
Consulta cómo asignar roles y configurar sus permisos en el artículo Gestiona usuarios y permisos de roles.
Ocultar un pipeline para un usuario
Puedes ocultar un pipeline específico o toda la sección de Pipelines del menú lateral de un usuario. Si se oculta un pipeline, el usuario no podrá acceder a ninguna información relacionada con él.
Para hacerlo, primero asigna un rol al usuario. Consulta más información en el artículo Configura permisos y niveles de acceso.
Luego, haz lo siguiente:
Ve a Ajustes → Configuración del espacio de trabajo.
Desliza hasta la sección Pipelines.
Haz clic en Añadir nueva función. → Selecciona el rol al que quieres limitar el acceso.
Para ocultar toda la sección de Pipelines, haz clic en el ícono del ojo cerrado junto a Pipelines. → Haz clic en Guardar.
Los usuarios a los que se les haya asignado este rol no podrán ver ningún pipeline.
Para dar acceso solo a pipelines específicos, haz clic en el ícono del ojo rojo junto a Pipelines para ocultar todo.
Luego, haz clic en los pines rojos tachados de los pipelines que quieres mostrar (se volverán azules). Haz clic en Guardar.
