O que você vai precisar
Acesso aos cartões de leads, contatos, empresas ou clientes que você deseja organizar.
Direitos de administrador para gerenciar todas as tags, controlar quem pode criá-las, excluí-las permanentemente ou alterar as cores das tags de leads.
Tenha em mente
Desvincular uma tag de todos os cartões não a exclui da Kommo.
Não é possível renomear uma tag existente. Em vez disso, substitua-a por uma nova tag.
As cores podem ser atribuídas somente às tags de leads.
As tags são marcadores flexíveis que ajudam você a agrupar e encontrar leads, contatos, empresas e clientes. Você também pode usá-las para definir condições de automações.
Este guia explica como adicionar tags, filtrar cartões por tags e gerenciar tags existentes.
Adicionar tags a um cartão
Abra o cartão do lead, contato, empresa ou cliente.
Clique em #ADICIONAR TAGS próximo ao nome do cartão.
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Selecione uma tag existente ou insira um nome para criar uma.
Selecione a tag que deseja adicionar.
A Kommo anexa a tag e salva a alteração automaticamente.
Se você não for administrador, só poderá criar novas tags se um administrador tiver permitido que os usuários façam isso.
Adicionar tags a vários cartões
Você pode adicionar ou remover tags de vários leads, contatos ou empresas de uma só vez.
Abra a lista correspondente:
Para leads, acesse Pipelines → Todos os leads.
Para contatos ou empresas, acesse Listas → Contatos ou Listas → Empresas.
Selecione os cartões que deseja atualizar.
Clique em EDITAR TAGS na barra de ações em massa.
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Selecione uma tag existente ou insira um nome para criar uma.
Remova as tags que não devem mais ficar vinculadas aos cartões selecionados.
Clique em Salvar.
Para conhecer mais ações em massa, consulte Gerencie leads, contatos e empresas.
Adicionar tags automaticamente
Para adicionar ou remover tags automaticamente, crie um Salesbot e inclua a etapa Gerenciar tags no fluxo.
Acesse Pipelines, abra o pipeline desejado e clique em Automatize.
Na etapa em que deseja executar a automação, clique em + Adicionar gatilho.
Selecione Salesbot e escolha um bot existente ou crie um novo.
No construtor do Salesbot, adicione uma nova etapa e selecione Ação.
Selecione Gerenciar tags.
Escolha se deseja adicionar ou excluir tags, selecione a entidade à qual a ação deve ser aplicada e escolha ou crie as tags necessárias.
Conecte a etapa ao restante do fluxo do Salesbot e salve o bot.
Configure quando o Salesbot deve ser executado, clique em Concluído e salve a automação do pipeline.
Quando o Salesbot chega à etapa Gerenciar tags, ele atualiza automaticamente as tags da entidade selecionada.
Para saber mais sobre as ações do Salesbot, consulte Visão geral do Salesbot.
Encontrar cartões por tags
Abra Pipelines → Todos os leads, um pipeline específico, Listas ou Clientes.
Clique na barra Buscar e filtrar.
Na seção Tags, selecione pelo menos uma tag.
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Se você selecionar várias tags, escolha uma condição:
E — mostra cartões que tenham todas as tags selecionadas.
Ou — mostra cartões que tenham pelo menos uma das tags selecionadas.
Clique em Aplicar.
O número ao lado de cada tag mostra quantos cartões da seção atual estão vinculados a ela.
Não é possível filtrar cartões que não tenham nenhuma tag.
Em Pipelines, as tags exibidas no filtro dependem do pipeline selecionado. Abra Todos os leads para encontrar tags em todos os pipelines.
Para conhecer mais opções de filtro, consulte Filtre e pesquise leads, contatos e empresas.
Gerenciar tags como administrador
O gerenciamento de tags está disponível somente para administradores.
Abra Pipelines, Listas ou Clientes.
Clique na barra Buscar e filtrar.
Encontre a seção Tags e clique em Gerenciar.
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No gerenciamento de tags, você pode:
Ver e pesquisar todas as tags da seção atual.
Ver quantos cartões estão vinculados a cada tag.
Criar tags.
Excluir tags permanentemente.
Permitir ou impedir que usuários sem direitos de administrador criem tags.
Desvincular tags de cartões
Desvincular remove uma tag dos cartões selecionados, mas a mantém disponível na Kommo.
Para desvincular uma tag de um cartão, abra o cartão e remova a tag da área de tags.
Para desvincular uma tag de vários cartões:
1.Filtre os cartões pela tag que deseja remover.
2.Selecione os cartões correspondentes.
3.Clique em EDITAR TAGS.
4.Remova a tag. .png)
5.Clique em Salvar.
Quando uma tag deixa de estar vinculada a qualquer cartão, ela desaparece do filtro comum de tags. Ela permanece no gerenciamento de tags até que um administrador a exclua.
Excluir tags permanentemente
Excluir uma tag permanentemente a remove do gerenciamento de tags e de todos os cartões vinculados a ela.
1.Abra o gerenciamento de tags na seção correspondente.
2.Encontre a tag que deseja excluir. .png)
3.Exclua a tag no gerenciamento de tags.
Importante: uma tag não pode ser excluída se todos os leads ou contatos vinculados a ela estiverem na Lixeira.
Substituir uma tag existente
A Kommo não permite renomear tags. Para alterar o nome de uma tag, substitua a tag existente:
1.Filtre os cartões pela tag que deseja substituir.
2.Ao trabalhar com leads, inclua no filtro todas as etapas correspondentes do pipeline.
3.Selecione todos os cartões correspondentes.
4.Clique em EDITAR TAGS.
5.Remova a tag existente.
6.Crie ou selecione a tag substituta.
7.Clique em Salvar.
8.Se a tag antiga não for mais necessária, peça a um administrador para excluí-la no gerenciamento de tags.
Adicionar cores às tags de leads
Os administradores podem atribuir cores às tags de leads ou alterar as cores existentes.
1.Acesse Pipelines.
2.Clique na barra Buscar e filtrar.
3.Na seção Tags, clique em Gerenciar. .png)
Encontre a tag.
Defina ou altere a cor dela.
As tags coloridas aparecem em:
Visualização Kanban do pipeline.
Visualização da lista de leads.
Cartões de leads.
Como funcionam as alterações de tags
Quando você atribui uma tag, ela aparece no cartão e fica disponível nos filtros correspondentes.
As tags de leads aparecem no filtro do pipeline em que são usadas. Abra Todos os leads para ver as tags de todos os pipelines.
Quando você desvincula uma tag de todos os cartões, ela desaparece do filtro, mas permanece no gerenciamento de tags.
Quando um administrador exclui uma tag permanentemente, a Kommo a remove de todos os cartões vinculados.
As cores das tags aparecem somente para leads, inclusive na visualização Kanban, na visualização em lista e nos cartões de leads.