O que você vai precisar:
Uma conta ativa no Kommo (ou um período de teste de 14 dias).
Uma conta do Google.
Permissão para editar a planilha do Google que você conectará.
Tenha em mente:
Evite alterar os nomes das colunas após a configuração – isso pode interromper a integração.
O processo de importação para na primeira linha vazia da planilha; portanto, os dados das linhas abaixo dela não serão importados.
Apenas uma planilha pode ser conectada por integração.
Para configurar a integração:
Acesse Pipelines > selecione um pipeline > clique em Automatizar.
Clique em + Adicionar fonte.
Localize o widget do Google Planilhas e clique em + Adicionar fonte.
Clique em Instalar.
Clique em Entrar.
Você será redirecionado para fazer login na sua conta do Google. Escolha sua conta e clique em Continuar.
Conceda à Kommo as permissões necessárias selecionando a caixa de seleção correspondente e, em seguida, clique em Continuar.
Após a autorização, você será redirecionado de volta para a Kommo, onde verá que sua conta do Google agora está conectada. Clique em + Adicionar planilha para começar a configurar sua integração.
Clique na planilha desejada e, em seguida, clique em Selecionar.
Observação: Uma linha vazia na planilha interrompe a importação de dados. Verifique a planilha e certifique-se de que não haja linhas vazias desnecessárias para evitar a falta de entradas na Kommo.
Clique na caixa de seleção Importar entradas atuais para importar os dados existentes.
a. Adicionar tags: Atribua etiquetas automaticamente aos novos leads criados a partir da planilha. Isso ajuda a categorizar e filtrar leads com mais eficiência no Kommo.
b. Etapa do lead: Escolha a etapa do funil onde os novos leads serão colocados.
c. Usuário responsável: Atribua um membro da equipe para ser responsável pelos novos leads, garantindo que eles sejam acompanhados prontamente.
Após concluir a configuração, clique em Salvar.
A integração foi estabelecida com sucesso.
Observação: Se um novo lead não aparecer imediatamente, tente atualizar a página.
Saiba mais sobre a integração e como utilizá-la.
Se você ainda precisa de ajuda ou tem outras dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso chat de suporte ou nos contatar via Whatsapp. Você também pode contratar um parceiro Kommo para fazer todo o trabalho pesado para você.
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