Mengelola tag di Kommo

Yang kamu butuhkan:

• Akses ke kartu lead, kontak, perusahaan, atau pelanggan yang ingin kamu kelola.

• Hak administrator untuk mengelola semua tag, mengatur siapa yang dapat membuat tag, menghapus tag secara permanen, atau mengubah warna tag lead.

Perlu dperhatikan:

• Melepas tag dari semua kartu tidak akan menghapus tag tersebut dari Kommo.

• Kamu tidak dapat mengganti nama tag yang sudah ada. Sebagai gantinya, ganti tag tersebut dengan tag baru.

• Warna hanya dapat ditetapkan untuk tag lead.

Tag adalah label fleksibel yang membantu kamu mengelompokkan dan menemukan lead, kontak, perusahaan, dan pelanggan. Kamu juga dapat menggunakan tag untuk menentukan kondisi otomatisasi.

Panduan ini menjelaskan cara menambahkan tag, memfilter kartu berdasarkan tag, dan mengelola tag yang sudah ada.

Menambahkan tag ke kartu

1. Buka lead, kontak, perusahaan, atau kartu pelanggan.

2. Klik #TAMBAHKAN TAG di samping nama kartu.

   

   3. Pilih tag yang sudah ada atau masukkan nama untuk membuat tag baru.

   4. Pilih tag yang ingin kamu tambahkan.

   Kommo memasang tag dan menyimpan perubahan secara otomatis.

   Jika kamu bukan administrator, kamu hanya dapat membuat tag baru ketika administrator telah mengizinkan pengguna melakukannya.

Menambahkan tag ke beberapa kartu

Kamu dapat menambahkan atau menghapus tag dari beberapa lead, kontak, atau perusahaan sekaligus.

1. Buka daftar terkait:

   • Untuk lead, buka Pipeline → Semua lead.

   • Untuk kontak atau perusahaan, kunjungi Daftar → Kontak atau Daftar → Perusahaan.

2. Pilih kartu yang ingin kamu perbarui.

3. Klik EDIT TAG di toolbar tindakan massal.

   

   4. Pilih tag yang sudah ada atau masukkan nama untuk membuat tag baru.

   5. Hapus tag yang seharusnya tidak lagi terhubung ke kartu yang dipilih.

   6. Klik Simpan.

   Untuk tindakan massal lainnya, lihat artikel Mengelola lead, kontak, dan perusahaan.

Menambahkan tag secara otomatis

Untuk menambahkan atau menghapus tag secara otomatis, buat Salesbot dan sertakan langkah Kelola tag dalam alurnya.

1. Buka Pipeline, buka pipeline yang diperlukan, lalu klik Automasi.

2. Di bawah tahap di mana kamu ingin otomatisasi dijalankan, klik + Tambahkan pemicu.

3. Pilih Salesbot, lalu buat yang baru.

4. Di pembuat Salesbot, tambahkan langkah baru dan pilih Tindakan.

5. Pilih Kelola tag. Pilih apakah ingin menambah atau menghapus tag, pilih entitas yang akan diterapkan oleh tindakan, dan pilih atau buat tag yang diperlukan.

6. Hubungkan langkah tersebut ke alur Salesbot lainnya dan simpan botnya.

7. Konfigurasikan kapan Salesbot harus berjalan dan simpan otomatisasi pipeline.

Ketika Salesbot mencapai langkah Kelola tag, Salesbot secara otomatis memperbarui tag untuk entitas yang dipilih.

Untuk detail lebih lanjut tentang tindakan Salesbot, lihat Gambaran umum Salesbot.

Menemukan kartu berdasarkan tag

1. Buka Pipeline → Semua lead, pipeline tertentu, Daftar, atau Pelanggan.

2. Klik bar Cari dan saring.

3. Di bagian Tag, pilih setidaknya satu tag.

   

   4. Jika kamu memilih beberapa tag, pilih sebuah kondisi:

   • Dan — tampilkan kartu yang memiliki semua tag yang dipilih.

   • Atau — tampilkan kartu yang memiliki setidaknya satu tag yang dipilih.

   5. Klik Terapkan.

   Angka di samping setiap tag menunjukkan berapa banyak kartu di bagian saat ini yang terhubung ke tag tersebut.

   Kamu tidak dapat memfilter kartu yang tidak memiliki tag.

Di Pipeline, tag yang ditampilkan di filter bergantung pada pipeline yang dipilih. Buka Semua lead untuk menemukan tag di setiap pipeline.

Untuk opsi penyaringan lainnya, lihat Memfilter dan cari prospek, kontak, dan perusahaan.

Mengelola tag sebagai administrator

Manajemen tag hanya tersedia untuk administrator.

1. Buka Pipeline, Daftar, atau Pelanggan.

2. Klik bilah Cari dan saring.

3. Temukan bagian Tag dan klik Kelola.

   

Dalam manajemen tag, kamu dapat:

• Lihat dan cari semua tag di bagian saat ini.

• Lihat berapa banyak kartu yang terhubung ke setiap tag.

• Buat tag.

• Hapus tag secara permanen.

• Izinkan atau batasi pengguna tanpa hak administrator untuk membuat tag.

Melepaskan tag dari kartu

Melepaskan tag menghapusnya kartu yang dipilih tetapi tetap menggunakan tag tersebut di Kommo.

Untuk melepaskan tag dari satu kartu, buka kartu tersebut dan hapus tag tersebut dari area tag.

Untuk melepaskan tag dari beberapa kartu:

1. Filter kartu berdasarkan tag yang ingin kamu hapus.

2. Pilih kartu yang relevan.

3. Klik EDIT TAG.

4. Lepaskan tagnya.

   

5. Klik Simpan.

Ketika sebuah tag tidak lagi terhubung ke kartu manapun, tag tersebut akan hilang dari filter tag biasa. Tag tersebut tetap berada dalam manajemen tag sampai administrator menghapusnya.

Menghapus tag secara permanen

Menghapus tag secara permanen menghapusnya dari manajemen tag dan setiap kartu yang terhubung dengannya.

1. Buka manajemen tag seperti dijelaskan sebelumnya

2. Temukan tag yang ingin kamu hapus.

   

3. Hapus tag dari manajemen tag.

Penting: Sebuah tag tidak dapat dihapus jika semua lead atau kontak yang terhubung dengannya saat ini berada di Tempat sampah atau dihapus.

Mengganti tag yang sudah ada

Kommo tidak mendukung penggantian nama tag. Untuk mengubah nama tag, ganti tag yang ada:

1. FIlter kartu berdasarkan tag yang ingin kamu ganti.

2. Saat bekerja dengan lead, sertakan semua tahap pipeline yang relevan dalam filter.

3. Pilih semua kartu yang cocok.

4. Klik EDIT TAG.

5. Hapus tag yang ada.

6. Buat atau pilih tag pengganti.

7. Klik Simpan.

8. Jika tag lama tidak lagi diperlukan, minta administrator untuk menghapusnya dari manajemen tag.

Menambahkan warna ke tag lead

Administrator dapat menetapkan warna pada tag lead atau mengubah warna yang sudah ada.

1. Pergi ke Pipeline.

2. Klik bar Cari dan saring.

3. Di bagian Tag, klik Kelola.

   

4. Temukan tagnya.

5. Atur atau ubah warnanya.

Tag berwarna muncul di:

• Tampilan Kanban / papan pipeline.

• Tampilan daftar lead.

• Kartu lead.

Cara kerja perubahan tag

• Saat kamu menetapkan tag, tag tersebut muncul di kartu dan tersedia di filter yang relevan.

• Tag lead muncul di filter untuk pipeline tempat tag tersebut digunakan. Buka Semua lead untuk melihat tag di seluruh pipeline.

• Ketika kamu melepaskan tag dari semua kartu, tag tersebut hilang dari filter tetapi tetap berada dalam manajemen tag.

• Ketika administrator menghapus tag secara permanen, Kommo menghapusnya dari setiap kartu yang tertaut.

• Warna tag hanya muncul untuk lead, termasuk di tampilan Kanban, tampilan daftar, dan kartu lead.